Un misterioso nemico sta seminando il caos nelle nostre fiabe preferite. Il suo scopo? Far sparire per sempre il "vissero tutti felici e contenti" a cui siamo tanto affezionati. Toccherà agli agenti del DRAF (Dipartimento Regolamentazione Attività Fiabesche), fondato nientemeno che da Walt Disney in persona, assicurare il furfante alla giustizia e salvare le fiabe prima che sia troppo tardi. Ce la faranno? Venite a scoprirlo...

America, 1998.
Nick Glennie-Smith e Lebo M. lavorano alla colonna sonora del Re Leone II; ma ogni grande lavoro, si sa, è composto anche da momenti di crisi, di stanchezza, di nervosismo, e questo è uno di essi.
Poi, però, qualcosa cambia - e cambia grazie ad un sogno, come nella migliore tradizione della Walt Disney Company.
Ma poi, pian piano, la gente, intorno a lui svaniva; così di colpo, capisci? Svaniva, come se fosse stata risucchiata dal tempo. E così, infine, è rimasto solo lui, in quella città vuota. Una figura quasi stampata, disegnata con l’inchiostro, sui cartelloni dell’America. E sai, era come se non potesse sparire. Come se non ne fosse in grado. Come se continuasse a vivere, più forte di quei colori accecanti. [...] Walt è ancora qui, è dentro di noi.