Ciel si è appena trasferito a Forks, da suo padre Vincent. Il primo giorno di scuola, incontra Sebastian Michaelis, giovane talmente bello da sembrare irreale, con un segreto inconfessabile, che Ciel è intenzionato a scoprire a tutti i costi. Tra i due nascerà un'amicizia dapprima sospettosa, che si trasformerà, poi, in un'attrazione travolgente, ma ciò li avvicinerà a una vita che prenderà una piega pericolosa, facendo del sogno romantico di Ciel, l'incubo che popolerà le sue notti.
Storia ispirata alla saga più famosa di sempre Twilight

" Ambientato dopo il finale della seconda stagione, siamo alle prese con l'eternità che vincola i demoni Ciel e Sebastian in una atmosfera ambigua e confusa. E a una convivenza forzata passata a fianco l'uno dell'altro, dovranno ritrovare un nuovo equilibro, ma per due demoni legati assieme da un vincolo senza tempo il concetto di equilibrio non sempre esiste.
Ma se esistesse avrebbe un confine veramente molto sottile in continuo procinto di rompersi. "

Sebastian è il ragazzo più bello, figo e popolare della scuola, assieme al suo migliore amico Claude e ad il loro gruppo di amici.
I loro compagni li invidiano e li temono, e le ragazze cadono ai loro piedi, ammaliate dai loro modi di fare e dal loro fascino.
Tutto ciò va avanti però fin quando Ciel Phantomhive metterà piede alla Black High School, ragazzo ricco e carismatico che si conquisterà presto la popolarità e la notorietà dei compagni di scuola.
Ciò procurerà astio tra quest'ultimo e Sebastian, ed entrambi diventeranno l'uno il bullo dell'altro, con l'intenzione di accaparrarsi il titolo di "più popolare". Ma grazie ad una passione comune, la loro rivalità sfocerà in qualcosa di più profondo e inaspettato.