Dopo che la malvagia viverna è stata sconfitta,Sofia,Lidja,Fabio,Karl,Ewan,Chloe e i loro draghi,tornati nei loro Occhi della Mente, devono affrontare un' altra grande avventura...
Dopo che Nidhogrr stato sconfitto si è automaticamente aperto uno scrigno (all'interno del Vesuvio) in cui erano raccolte diverse creature magiche,dalle più buone alle più cattive.
Questa è la sfida che attende i Draconiani : cercare queste creature e riportarle nello scrigno,prima che queste possano sconvolgere l'equilibrio della terra.In questa missione verranno svelati segreti,paure,debolezze, ma anche momenti di felicità.Quel che è certo è che non sarà per niente facile...

–Ma per chi mi avete preso ??!! Non vi avrei MAI traditi !! E poi io non lo volevo neanche questo potere !!- rispose furibondo Grisam.
–Qualcuno spiega anche a noi cosa succede ??- chiese Babù.
Duff rispose :- Una leggenda dice che dopo che tu e Pervinca avete sconfitto il Terribile 21,Lui abbia scelto il suo erede,che avrebbe avuto le sembianze di un vampiro,ma senza bere sangue.Avrebbe potuto scegliere quando essere Magico o vampiro,ed avrebbe avuto la sua stessa cattiveria,crudeltà,voglia di vendetta……E avrebbe comandato sul Mondo al posto Suo.
Ebbene Grisam ha questo potere,il che significa che l’erede del Terribile 21 è lui.