Federico, dopo il viaggio a Londra con la sua fidanzata Giulia, non si aspettava di tornare confuso, specialmente per colpa dello steward di volo, Michael. Ma non si aspettava nemmeno di dover fare i conti con l'ossessività e la possessività di Giulia, degli insulti omofobi e razzisti dei suoi amici, non si aspettava nemmeno di dover affrontare il più grande dei suoi problemi: la droga.

Michael è un principe molto particolare e ribelle, Federico è la sua guardia del corpo con un passato in un quartiere poco raccomandabile della città di Zubrowka, capitale del regno con lo stesso nome, dove si trova anche il palazzo reale.
A Michael piace girovagare per la città e scoprire come vivono i cittadini di Zubrowka, ma a complicare le cose arriverà una gang ben conosciuta Federico, con la quale ha già estinto un debito tempo prima.
Ma che cosa significa il tatuaggio a forma di falena? E in tutto questo, Michael alla fine cederà ai ricatti di suo padre?

Dugongo è la parola che martella i pensieri di Federico, che sta partendo per l'Australia per dimenticare Michael, che nel frattempo è in Grecia assieme ad Andreas. Ma perché "dugongo" dovrebbe tormentarlo tanto?

Mika ha la sua teoria sul colore e lo associa alle situazioni, alle persone che incontra e ai più disparati attimi della sua vita. La sua giornata inizia male, ma le varie vicissitudini lo porteranno ad uno stato di quiete e subirà lo stesso processo della cromoterapia senza nemmeno accorgersene.

Federico è uno studente di letteratura in viaggio di studio a Londra: è un ragazzo che ama la poesia e anche colui che si siede accanto a lui durante le lezioni, cioè Michael.
In questo contesto, Federico si ritroverà ad interpretare Cirano, aiutando così Andreas (nei panni di Cristiano) nel conquistare Mika, che sarebbe Rossana.