Nelle Aule di Vairë, Míriel riceve una visita che riporta a galla un rancore troppo potente per guarire al telaio.

Sconfitto e imprigionato nel Vuoto, Melkor ha una conversazione con Ilúvatar che metterà in discussione molte sue convinzioni.

Alla fine della Guerra d’Ira, anche a Elrond ed Elros viene offerta la scelta tra la vita degli Elfi e quella degli Uomini. Se Elrond ha già le idee chiare, non si può dire altrettanto di Elros, che si prende un momento per riflettere e finisce per ripercorrere le vie deserte del luogo in cui tutto è cambiato.

Quando Eärendil ed Elwing arrivano ad Aman con una richiesta d’aiuto da parte dei popoli della Terra di Mezzo, Eönwë guida l’Esercito dell'Ovest, composto da Vanyar, i Noldor rimasti e Maiar, oltre il Grande Mare.
Tra i Maiar partiti c’è chi non ha mai capito davvero cosa abbia spinto a tanto gli Esiliati, ma non li hanno dimenticati e alcuni di coloro che hanno raggiunto la Terra di Mezzo hanno tutte le intenzioni di sapere cosa è successo in quegli anni e di liberarli dal giogo di Melkor.
Peccato che le ragioni degli Esiliati siano più complicate di così.

Sullo sfondo della tragedia dei Sindar del Doriath, Galadriel deve scendere a patti con la sua volontà e gli ordini di una regina, mentre Maedhros deve pagare la lezione che aveva cercato di impartire ai suoi fratelli.

Catturato e condotto di fronte a Melkor, Maeglin è costretto a confrontarsi con i lati più oscuri della sua mente.

"Se Saeros è stato messo alla berlina, era perché la vergogna se la meritava" dice Nellas, ne "I figli di Húrin", durante il processo a Túrin. 

Ma se la meritava davvero? 

Un'esplorazione dei pensieri di Saeros prima della famosa scena del pettine d'oro.

L’ultimo messaggio di Morwen ha messo Túrin di pessimo umore. Sta a Thingol trovare il modo per consolarlo.
[Visione alternativa del momento in cui Thingol mostra l’Elmo di Hador a Túrin ne “I figli di Húrin”]

A Tol-in-Gaurhoth, Finrod e Beren sono prigionieri di Sauron, che ha fatto divorare i loro dieci compagni da un grosso lupo, nella speranza che qualcuno di loro rivelasse l’identità del signore elfico che gli ha tenuto testa.
Ora tocca a Beren, ma Finrod ha una promessa da mantenere. E troppe mancanze, sue e di altri, a cui rimediare.

Sorpresa Lúthien nel tentativo di correre in soccorso a Beren, Thingol la rinchiude sull’Hírilorn per impedirle di lasciare il Doriath e mettere a rischio la sua vita per un mortale. Melian sembra non avere nulla da ridire, salvo porgli in privato una domanda molto semplice.

Sono trascorsi anni, sette di preciso, dall’assedio degli Orchi che ha fatto accorrere Caranthir in soccorso Haleth e la sua Gente. Quando i due si rincontrano, scoprono che gli anni passati dal loro addio hanno lasciato un’impronta su entrambi.
[Haleth/Caranthir]

Separata dalla guardia con cui suo fratello Turgon le ha concesso di lasciare Gondolin, Aredhel raggiunge i cugini Celegorm e Curufin, ma non li trova in casa. Durante le passeggiate per i loro territori, Aredhel si spinge troppo lontano e finisce invischiata nelle tenebre di Nan Elmoth. Dopo giorni di girovagare alla ricerca di una via d'uscita, solo un palazzo, spuntato dal nulla le offre riparo dalla foresta.
Per una promessa impulsiva, Aredhel si ritrova a vivere con cinque strani servitori e un padrone di casa che è tutto fuorché gentile e ben disposto.
[What if? del Capitolo 16 del Silmarillion: come avrebbe potuto essere tutto consenziente?]

Nella Grande Piazza di Tirion, Fëanáro Curufinwë sta parlando della Terra di Mezzo e pronunciando parole di fuoco contro i Valar. Mentre il primo atto della fuga dei Noldor si sta per compiere, Írimë deve convincere suo marito a seguirla oltre il Mare, perché per nulla al mondo lei abbandonerebbe Nolofinwë e Laurefindil per restare a Tirion con lui.

Nella Lunga Notte, mentre si consumano i primi atti della fuga dei Noldor, Nerdanel cerca con tutta se stessa di affrontare al meglio i fatti che seguono l'Oscuramento di Valinor e la morte di Finwë.
E non sarà una visita inaspettata a convincerla a fare una scelta in cui non crede e che non trova saggia.

Dopo la distruzione degli Alberi e il furto dei Silmarilli, Melkor e Ungoliant fuggono verso la Terra di Mezzo avvolti in una nube di tenebra.
Per lui sembra tutto finito in trionfo, ma Ungoliant non è sazia, non ancora.
C’è un ultimo tributo che desidera.

Fëanáro ha un problema: sta per nascere l’ultimo figlio di quella Vanya usurpatrice e vorrebbe essere il più lontano possibile dal palazzo. Ma suo padre ha preso a cuore il suo braccio come anti-stress e Fëanáro non può dire di no a paparino caro.
Peccato che, mentre attende la chiamata nel giardino della sua infanzia, le sue sorellastre gli si appiccichino addosso e non c’è altro modo di levarsele di torno se non... assecondarle.