Kurt è un ragazzo che dentro di sé porta un segreto: da piccolo la sua vita è stata salvata da un lupo. Lo stesso lupo che ogni inverno lo viene a trovare e che Kurt stringe di nascosto per sentirsi meno solo, in un mondo che ha deciso che lui è troppo diverso per essere felice. Blaine è un ragazzo che dentro di sé porta un segreto: da piccolo è stato morso da un lupo, e da allora niente è stato più lo stesso. L'unica cosa bella è quel ragazzo dagli occhi colori dell'oceano che vede solo d'estate, il motivo che gli fa credere che ci sia ancora qualcosa in cui sperare.
Dal testo:
“E improvvisamente smise di avere paura. Improvvisamente seppe di aver sbagliato ad allontanare Kurt, perché Kurt senza di lui non era felice. Kurt per essere felice aveva bisogno di lui, di Blaine, Blaine Blaine Blaine e nessun altro, nessun ragazzo perfetto senza difetti. Solo Blaine. E Blaine aveva bisogno di Kurt. Più di ogni altra cosa al mondo, più del cibo e degli istinti e dell'aria.”

Alla fine del suo terzo anno scolastico, a Kurt viene chiesto di passare le vacanze estive insieme alla sua famiglia a Wilmington, una cittadina del North Carolina a circa dieci ore di distanza da Lima. L'adolescente è contento di potersi finalmente lasciare alle spalle Lima, la sua scuola, le brutte esperienze e il ricordo di quel primo bacio che avrebbe preferito non ricevere, così accetta la proposta di suo padre senza pensarci due volte.
Kurt ha paura dell'amore e vorrebbe non averci più niente a che fare quando all'inizio di quella vacanza incontra Blaine, uno strano ragazzo solitario che passa gran parte delle sue giornate a fissare pagine bianche sperando di poterle macchiare con l'inchiostro di una canzone.
Blaine non ha mai conosciuto l'amore, ma nel momento esatto in cui il suo sguardo incrocia quello di Kurt, ha come la sensazione di averlo appena incontrato. Il ragazzo si ritroverà a fare l'impossibile per aiutare Kurt a superare le sue paure e per conquistare la sua fiducia, ma cosa accadrà quando l'estate giungerà al termine e l'autunno busserà alle porte chiedendo ai due innamorati di separarsi?