Layla vive con il suo migliore amico Tetsu su un monte, in una graziosa casetta costruita dal ragazzo.
Loro sono due creature fantastiche, appartenenti a due regni in conflitto tra loro da secoli: i draghi e le fate.
Tetsu é un drago che ormai non si trasforma da mesi.
Layla é una fata, in forma umana da quando vive con Tetsu.
Ma saranno costretti a tornare ai loro regni per sconfiggere una minaccia comune.
Riusciranno a far collaborare i loro sovrani o il tentativo di portare la pace e distruggere il nemico andrà in fumo?