Misaki sta vivendo una situazione di grande confusione. Non sa se ama o meno Usagi e se sia giusto provare attrazione fisica nei confronti di un uomo. Così Usagi decide di porre fine alla loro intimità, facendo cadere Misaki in profondi dubbi e desideri nascosti che lo portaranno a prendere una decisione.

Ogni erba diventa paglia. Ogni cosa passa, tranne la vera amicizia, ma quella che non finisce neanche se milioni di chilometri stanno in mezzo.

Gargamella è stanco di tutti i suoi numerosi fallimenti e un giorno giunge stremato nella sua misera dimora. Birba gli propone di rinnovare un suo vecchio piano, recitando una patetica commedia al fine di spezzare il legame di amicizia e fiducia creatosi tra i puffi e catturarli tutti. Ce la farà questa volta nel suo intento il povero(non tanto, a dirla tutta) Gargamella?