Gray spiega a Natsu che ha sentito delle voci riguardo all'apparizione di un drago.
Natsu e Wendy si precipitano a cercare notizie,mentre Gajeel decide di ignorare le voci.
Ma perchè? Per quale motivo al contrario dei suoi compagni,lui decide di ignorare la situazione?
Cosa prova verso il suo drago padre,Metallicana?
E cosa pensa Juvia di ciò?
Gajuvia Bropt ambientato nell'arco di Daphne e del Dragonoide.

Una lettera viene recapitata a Mayuzumi, di cui il mittente non è altro che la sua ex.
Essa, dopo la loro dolorosa rottura, aveva smesso di frequentare la scuola per ragioni a lui ignote.
Che fine aveva fatto? Perché una lettera e non un SMS?
Con quale faccia tosta gli aveva scritto dopo averlo tradito con un altro?
L'unica cosa che poteva fare il ragazzo era quello di aprire la busta e leggere il contenuto scritto in quel foglio di carta, stranamente, stropicciato e consumato.