Sono due anni che Mikeru è sparito. Mikaru è di nuovo una ragazza, Rihito è ormai straricco e Seira è diventata grande. Lucia non è ancora tornata nel suo castello, così come non l'hanno fatto Hanon e Rina, per amor di Shirai e Masahiro. Karen e Noelle sono tormentate da sogni riguardanti Sara e Gaito, in particolar modo riguardante Sara. Sogni, strane sensazioni e strani avvenimenti nell'Oceano Artico costringono Karen a lasciare il suo regno, per correre in aiuto della sorella. Specie quando vede la sua conchiglia illuminarsi regolarmente. Ciò nonostante, non arriva in tempo per evitare che a lei possa succedere qualcosa. Sara cerca di aiutare in ogni modo le principesse entrando alcune volte nella loro mente e nei loro corpi, ma apparentemente non riesce nelle sue intenzioni. Nuovi nemici e vecchi nemici compariranno in questa storia: innanzitutto, ci saranno Lady Bat e le Black Beauty Sisters. Poi, delle sirene provenienti dal mondo dell'ombra. Insieme, queste persone cercheranno in ogni modo di ostacolare le principesse, di metterle in difficoltà e di spezzare i loro legami di amicizia, agendo in modo diretto e indiretto. Solo grazie a Karen, Noelle e Seira la storia prenderà una buona piega. Intrighi, segreti, misteri. A voi scoprirli.