Per Sirius Black James Potter rappresenta suo fratello, la sua famiglia. Sirius gli aveva sempre confidato tutto, tranne una cosa: anche lui si era innamorato di Lily Evans.
Aveva sempre preferito ignorare i suoi sentimenti, pensava che lei meritasse molto meglio  di un buono a nulla donnaiolo come lui. E il meglio era James.
Ma cosa accadrebbe se per una sola sera Sirius decidesse di essere felice? Cosa ci sarebbe nella sua mente al risveglio?